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 Guía
actualizada 20/05/2008 |
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GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS
E-gestión Clientes se compone de una serie de apartados que muestran cada una de las partes de la Aplicación por pantalla y son: Compañías, Individuos, Registro de Productos, Gestor de asuntos, Oportunidades de Venta, Informes, Exportación, Incidentes de Soporte, Prestaciones de Servicio, Comunicación y Gestión de listas.
Cada uno de estos apartados conlleva una serie de acciones (añadir, modificar, eliminar, exportar…), las cuales se explican a lo largo de este apartado.
e-gestión clientes dispone de una herramienta de seguridad y control para que el Administrador o Gestor Delegado otorgue a los usuarios los permisos necesarios de acceso a las diferentes funcionalidades de la Aplicación y las acciones que pueden o no realizar.
Los permisos para realizar las acciones se establecen por acción y por usuario,
Nota: Para clientes de la versión anterior se mantienen las seguridades aplicadas hasta el momento ya que se rellenaran de forma automática las nuevas tablas de seguridades dependiendo del rol que anteriormente tuviera este usuario.
A continuación determinamos las posibles configuraciones de seguridad de cada uno de los apartados que actualmente residen en e-gestión.
Compañías
El Administrador o Gestor Delegado determinará que persona puede o no puede Añadir, Modificar o Eliminar una compañía.
Individuos
Igual a la manipulación de Compañías.
Registro
de productos
El Administrador o Gestor Delegado determinará que persona puede o no puede Añadir, Modificar o Eliminar el registro de un Producto.
Gestor de asuntos
Este apartado reúne en forma de Listado las Oportunidades de Venta, Incidencias de Soporte y Prestaciones de Servicios de los distintos usuarios de e-gestión Clientes.
El Administrador o Gestor Delegado determinará que usuario dispondrá de la funcionalidad de visualización del Árbol de usuario.
Oportunidades de venta
En este apartado se incorporan las diferentes acciones posibles por el usuario como Añadir, Modificar o Eliminar.
La opción de visualizar no será configurable ya que estamos en una herramienta cuya finalidad es compartir información de manera que este apartado estará a disposición de todos los usuarios de la aplicación para poder ser visualizado.
En este apartado existen además unas reglas que las habilitaremos marcando la opción regla en el cuadro siguiente y son:
Sólo el antiguo rol de comercial, para el módulo Base es el que con esta nueva herramienta de seguridad se mantiene. Enumeramos los permisos que anteriormente tenía el usuario con rol de comercial, los cuales automáticamente se establecerán en esta nueva herramienta:
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· Creación y modificación de compañías (No eliminar) |
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· Creación y modificación de individuos (No eliminar) |
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· Creación y modificación de registros de productos (No eliminar) |
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· Creación de oportunidades de venta (No eliminar) |
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· Modificación de las oportunidades de venta SOLO cuando están asignadas a él mismo |
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· No visualización del árbol de usuarios en la Gestión de Asuntos |
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· Acceso a informes personalizados, no ve información del resto de usuarios |
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· No importa |
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· No exporta |
Informes
Sólo en el caso que el Administrador o Gestor Delegado conceda los permisos necesarios, el usuario podrá visualizar los informes con datos de otros usuarios. En caso que no tuviera estos permisos, el usuario accedería a la visualización de sus informes personales.
Conforme se incorporen nuevos módulos esta tabla ira ampliándose con el resto de informes.
Esta tabla se mantiene para los informes de Servicio y Soporte
Exportación
Esta acción podrá llevarse a cabo únicamente cuando el usuario tenga los permisos necesarios y suficientes para proceder a la Exportación, el Administrador o Gestor Delegado determinará que listado podrá exportar cada uno de sus usuarios.
En el caso de ir incorporando a e-gestión mas apartados susceptibles de ser exportados esta tabla ira ampliándose.
Incidencias de Soporte
Prestaciones de Servicio
Comunicación
El Administrador o Gestor Delegado determinará que usuario dispondrá de permisos.
Gestión de Listas
Los usuarios podrán realizar acciones masivas de marketing (e-mailing masivo, mailing masivo, impresión masiva de etiquetas), e impactar así a sus clientes o potenciales clientes, si tienen o no permisos necesarios para llevar a cabo dichas acciones.
GESTIÓN DE USUARIOS
Desde esta parte de la Herramienta Administrativa el Administrador
o Gestor Delegado, otorgará los permisos necesarios a los usuarios
de la Aplicación a la hora de actuar sobre la misma.
El Administrador otorgará permisos sobre acciones a realizar (Añadir,
eliminar, modificar…) sobre los usuarios, según la parte de la Aplicación
en que se encuentre (Compañías, Individuos, Informes, Exportación...)
Dentro de esta parte de la Herramienta Administrativa se gestionan
dos partes:
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- Usuarios |
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- Grupos de Usuarios |
El Administrador al acceder a la parte de Usuarios, obtiene la siguiente pantalla:
Pulsando, aparecen dos acciones y se habilitarán los dos botones que
se muestran en la siguiente imagen.
Partiendo de un ejemplo, el Administrador creará el grupo "Atención
al Cliente", pulsando en la opción "Creación de grupos" y el icono
 .
Obtendrá el siguiente mensaje, donde establecerá el nombre del grupo anteriormente mencionado:
Una vez que acepta la acción, obtendrá un mensaje de confirmación:
Dicho Grupo de Usuarios se suma al ya existente y creado de la misma manera "Comerciales"
Una vez que tiene los Grupos de usuarios, procede a la Asignación de los mismos, pulsando la opción "Asignación de Grupos" dentro de Grupos de Usuario.
El Administrador asigna el grupo a cada usuario que se muestra en pantalla.
Para ello despliega el campo Grupo y lo asigna.
Una vez que realiza todas las asignaciones procede a salvar los cambios, pulsando el icono  , obteniendo el siguiente mensaje de información:
A continuación, el Administrador accede de nuevo a la Barra de Navegación de la izquierda, pero en este caso, va a otorgar permisos a los usuarios:
Una vez dentro de esta Opción, obtiene la siguiente pantalla
A la izquierda de la pantalla, el Administrador dispone de TODOS los apartados que forman la Aplicación, y sobre los que tiene que otorgar los permisos. (Compañías, Individuos, Registro de Productos, Gestor de asuntos, Oportunidades de Venta, Informes, Exportación, Incidentes de Soporte, Prestaciones de Servicio, Comunicación y Gestión de listas).
Para TODOS los apartados, el procedimiento de la Asignación
de Permisos es el mismo, así que como ejemplo, el Administrador establecerá
permisos a los usuarios, para el Objeto "Registro de Productos".
El Administrador se posiciona en la Opción de la parte de la izquierda de la pantalla "Registro de Productos":
Las acciones que permite este apartado son "Insertar", "Modificar" y "Eliminar", como se puede observar en la parte derecha de la pantalla.
El Administrador, otorgará los permisos a los usuarios chequeando la opción deseada para cada uno de ellos.
Una vez que asigna todos los permisos, procede a pulsar el icono , para así salvar los cambios.
NOTA: Esta herramienta de Seguridad que permite el establecimiento de los permisos a los usuarios, funciona de la misma manera para todos los apartados de la Aplicación.
Una vez que son otorgados los permisos, el usuario los visualiza cuando accede a la Aplicación en la Pestaña "Mi Perfil", situada arriba a la derecha de la pantalla, junto a las Opciones y la Ayuda.
Los permisos de los usuarios vendrán definidos por defecto; sin embargo el administrador podrá cambiarlos en todo momento accediendo a este apartado. Cualquier cambio de perfil se verá reflejado en la pestaña "Mi Perfil" antes mencionada.
Ejemplo de pantalla de permisos predefinidos para los usuarios.
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Descargar guía de administrador e-gestión clientes en formato PDF: